Дзёдзи Симаки, бывший боксер, а ныне владелец ресторана, спасает от самоубийства певицу Саэко. Девушка сбежала из кабаре, где работала на гангстера Сибату. Так начинается история, в которой ожидание — будь то ожидание письма от брата или чувств, способных вспыхнуть между двумя людьми, — становится горькой составляющей жизни.