Действие любовной мелодрамы развертывается на фоне артистической богемы Лос-Анджелеса. Дастин — непризнанный, но жаждущий признания художник. Он знакомится с красавицей Кристиан, но после одной сказочной ночи она исчезает, оставив вместо адреса вдохновение, которое и приносит ему долгожданный успех.