Ираклий Андроников рассказывает о своей молодости, когда проявился его талант имитатора, о работе лектором Ленинградской филармонии, делится воспоминаниями о музыковеде и литературоведе И. И. Соллертинском, об артистах В. И. Качалове, А. А. Остужеве, о писателях М. Горьком и А. Н. Толстом.