Некий хореограф привозит свою труппу в Россию на стажировку. Для репетиций, которые им крайне необходимы, они используют маленький заброшенный театрик в Санкт-Петербурге. Однако члены его труппы не подозревают об одном немаловажном обстоятельстве: их маэстро Энтони Вейгер страдает раздвоением личности. И его скрываемая личность — серийный убийца… С одной стороны он признается, что «страдающие люди подчас совершают поступки, которые никто в мире не может понять», но когда прима-балерина даёт резкий отпор его любовным притязаниям, он начинает нападать на членов своей собственной труппы. Он на некоторое время приостанавливает свою преступную деятельность, но только для романа с Джессикой, девушкой из маленького городка, чей богатый папаша хочет, чтобы его дочка стала балериной. Однако когда она тоже отказывает ему, Вагнер даже ещё глубже погружается в пучины извращенного криминального безумия.