Аэлла по прозвищу Рыжая Жница — полудемон из рода Жнецов, некогда заключивших договор с людьми, по которому они обязуются защищать город Энид от другого демонического племени, которым правит мечтающий о полном порабощении людей безжалостный С’грун. В момент смены династии Энида, когда на трон должен был вступить принц Эрис, демоны С’груна наносят предательский удар, в результате которого Рыжая Жница остается единственной защитницей города. Но в душе демоницы борются сразу несколько чувств: долг по отношению к Эниду, ненависть к истребившим ее родичей демонам и разочарование от отвергнувшего ее любовь Эриса. И пусть чувство между демоном и человеком находится под запретом, но Аэлла готова сражаться за право любить.