1960-е годы, английский провинциальный городок. Впечатлительный Дэви знакомится с загадочным Стивеном, который живёт в доме местной «дурочки» — пожилой Мэри. Стивен занимается тем, что творит из подручных материалов — дерева и глины — скульптуры, которые сделаны настолько достоверно, что выглядят почти как живые. Однажды Стивен предлагает Дэви попробовать оживить свои творения…