Обзаведясь достоверной «легендой» агент ФБР Джейсон Вэллс под видом крутого мачо Джеймса Блэка внедряется в опасную террористическую группировку.Выдавая себя за киллера, Джейсон вынужден пройти стажировку у профессионального убийцы со стажем — бывшего сотрудника спецслужбы — Куинна Симмонса, который решил воспитать приемника и уйти из этого преступного промысла.Однако, несмотря на все меры конспирации и предосторожности, подозрительный Симмонс раскрывает тайны Джеймса Блэка. Но вместо того, чтобы выдать его главарям группировки, Симмонс становится ангелом-хранителем молодого агента, ведь их обоих связывают события далекого прошлого, когда во главе ФБР стоял Гувер.Удастся ли им раскрыть очередной коварный замысел спецслужб, бросающих своих лучших сотрудников на верную смерть?