На одной английской ферме живёт большая семья Макдоналдов, состоящая из придурков и алкоголиков. Однажды их коза рожает необычного козлёнка. Глава семейства намерен убить козлёнка-мутанта, но добрая девушка Ронни Макдоналд, спасает уродца и даёт ему имя Билли. Старина Макдоналд не прекращает попыток замочить малыша Билли и однажды ночью, предварительно оглушив уже прилично подросшего мутанта, топит его в реке. Но не тут-то было! Билли возвращается, чтобы мстить!