Действие разворачивается в маленьком австралийском городке, а рассказ ведет мальчик — жертва полиомиелита, Алан Маршалл. Будучи инвалидом, он тем не менее мечтает стать великолепным наездником, как его герой, Ист Дрисколл. Ист — объездчик лошадей, живет в одиночестве, несмотря на то, что «каждая женщина в городе мечтала о нем». Приезд в город замужней Грэйс МакКалистер ведет к страстной любви между ней и Истом и безответной любви для юного Алана.