Бен Филлипс приезжает в Париж, чтобы встретиться со своей девушкой Элизабет Хоффман, которая вызвала его из Нью-Йорка по какому-то важному делу. В отеле она отсутствует, зато там есть её сестра Леό, вместе с которой Бен отправляется на поиски Элизабет. Россыпь странных деталей направляет их путешествие — звонок из гостиничного номера; смятый обрывок газеты, лежащий на надгробье пустой могилы; телефон, трезвонящий на заброшенной станции. И это — только начало, а затем колёса зубчатой передачи начинают вращаться с возрастающим ускорением…